世界杯指定投注平台

专栏号作者 土妖 / 砍柴网 / 2019-09-11 18:50
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凡是走过的路,都会留下痕迹……

科技自媒体 / 土妖 

日前,艾瑞发布了一份《2019世界杯指定投注平台在线住宿预订行业研究报告》。报告称,携程系间夜量口径的市场份额占47.5%,均超过CR5总量(90.9%)的一半,继续超越美团等行业对手,稳坐第一把交椅。

艾瑞这一份报告,并没有披露携程、去哪儿、同程艺龙以及美团点评、飞猪这5家酒店在线预订头部企业,每一家各自的市场份额;只讲了携程、去哪儿、同程艺龙3家合计的“携程系”份额,以及CR5合计份额。

不过基于这份报告,也可以推算出世界杯指定投注平台酒店在线预订行业的惊天变化:3家合计的“携程系”,间夜量份额已经从2015年的55.9%,逐年跌落至今年上半年的47.5%,已经至少已经被美团+飞猪,抢去了8.4个百分点!同时,携程系的间夜量增速,也要远低于世界杯指定投注平台酒店在线预订大盘的整体增速。

在不确定性的年代,往往更能酝酿出确定性的事情。从这份报告还可以得出的一个结论是,美团点评、飞猪为代表的“超级平台”模式,其增长速度要远高于携程、去哪儿所代表的传统OTA。一个新体系、新时代的新起点,从来不会等待旧体系、旧时代结束之后再开启。

看间夜量份额,传统OTA模式已开始在走下坡路?

此前,艾瑞陆续发布过《世界杯指定投注平台在线出行住宿行业研究报告》等多份研究报告,持续披露相同口径数据。把历史上发布的几份报告联系看,可以得出一个非常有意思的结论:在世界杯指定投注平台的旅游市场领域,以往是携程等OTA革了线下旅游市场的命;不过现在,携程、去哪儿等携程系的传统OTA模式,同样面临着美团、飞猪等超级平台模式的冲击甚至是革命。

笔者曾经研究过携程、美团点评、同程艺龙、途牛等企业的多份财报和招股说明书,其中也曾有企业援引过艾瑞相关报告和数据,记录了基于国内间夜数的世界杯指定投注平台在线酒店业的竞争态势和从2015年到2017年的市场份额变化。 

这个图表虽然只注明了美团点评,但是对在线旅游比较了解的某资深人士告诉笔者,这里面的几家公司分别对应于携程、美团点评、去哪儿、艺龙(当时还未与同程合并),也即,除了美团点评之外的3家,刚好对应于如今“携程系”的3家。

这样的“对号入座”万一出现偏差,下面的分析也就不那么准确了。只不过这位业内人士对笔者表示,推测基本无误,所以笔者的分析是在“对号入座”的前提下进行的。

从这个图表,以及艾瑞最新发布的这份报告,可以看出什么问题呢?

首先,携程的间夜量份额持续在下降!已经从2015年的40.1%,下降到2017年的33.7%!

其次,携程系3家合计的间夜量份额,也持续在下降!2015年到2019年上半年,这几年的“携程系”3家合计间夜量份额,依次是55.9%、54.7%、51.5%和47.5%。

也就意味着,短短4年半时间,在整个世界杯指定投注平台在线住宿预订行业间夜规模从4.1亿翻番增长至9.6亿的情况下,这3家合作的市场份额,反而被行业里的其他对手抢去了至少8.4个百分点!

看增速,传统OTA跑不过市场大盘?

前面主要分析的是市场份额,实际上,我们还可以换个维度,分析一下增长速度。在这方面,从数据上看,携程系3家合计也似乎跑不过行业市场大盘。

按照最新艾瑞报告中的2013-2020年世界杯指定投注平台在线住宿预订行业间夜规模,以及前份艾瑞报告的各平台份额,可以计算出在2015、2016、2017年三年的间夜量总数,“携程系”3家合计依次为2.2919亿、2.8991亿、3.3990亿。

由此,我们就可以算出,携程系在2016年和2017年的增速则分别是26.5%和17.2%,而当年大盘增速分别为30.7%和23.6%,携程系的间夜量弱于大盘4.2和5.4个百分点。

艾瑞报告中未披露2018年的情况,因此我们把2019年与2017年的数据做比较。如果携程系3家在2019年全年可以维持目前一样的市场份额,则其相较两年前的间夜量增长了34%,年化增长率约15.8%,而这两年艾瑞预测的大盘增速分别为22.6%和18.9%,携程系继续连续两年跑输大盘!

按理说,携程、去哪儿等都是老牌互联网企业,也都是在线旅游行业的头部平台之一。而头部平台无论在产品、技术、资源、品牌等各方面都有着相比行业更大的优势所在,且不说跑赢行业大盘,跑平行业大盘总该是要的。但是,携程系持续大幅跑输行业大盘,就有点匪夷所思了。

同程艺龙或已成为携程系间夜量增长的最大来源?

艾瑞报告透露的另一个秘密是,同程艺龙反而有可能成为现如今所谓“携程系”最大的动力增长来源。

如今市场上一些人,总是习惯把同程艺龙也归纳为携程系,但是其实腾讯才是同程艺龙的大股东,同程艺龙2018年11月8日更新的招股说明书显示,腾讯以24.92%的占比,为最大股东。在财报没有并表,甚至都不是最大股东的情况下,把同程艺龙也归纳为“携程系”,稍显有点牵强。

当然,携程毕竟在同程艺龙中占了不少份额,如果非要说同程艺龙是“携程系”,也情有可原。

一方面,根据艾瑞报告可以看出,在与同程合并之前,艺龙的间夜量间夜量市场份额已经从2015年的4.2%,一路提升到2017年的5.9%。

另一方面,携程+去哪儿的“真携程系”,2016年、2017年的间夜量增速分别是22.5%和15.9%,比包含了同程艺龙的“大携程系”同年增速的26.5%和17.2%,要更加低出2-4个百分点不等。这也就说明,同程艺龙对“大携程系”的增长拉动是非常明显的。

根据同程艺龙最新披露的财报,2019年上半年同程艺龙的MAU(月平均活跃用户)为1.91亿人,同比增长18.8%,上半年MPU(月平均付费用户)为2540万人,同比增长45.1%!

同时,同程艺龙在2019年第一季度、第二季度,住宿预订服务营收同比增长了27.4%和25.5%,住宿业务大幅增长的原因在于间夜量及每间夜佣金收入的增加,增速亦不容小觑。

看模式,传统OTA式微、超级平台崛起?

同程艺龙的快速崛起,业界普遍认为,与其拥抱“微信生态”,快速从传统OTA转型为ITA(Intelligenttravel assistant)有关。也即,同程艺龙的快速崛起,与其快速拥抱“超级平台”模式分不开关系。

事实上,基于艾瑞报告,这一结论就更加明确和显然了:美团点评、飞猪,都是“超级平台”模式的代表,而这两者的间夜量份额已经从2015年的19.6%(仅美团点评一家),增长到2019年全年预测的43.4%。

如果乘以当年的整个世界杯指定投注平台在线住宿预订行业间夜规模,这意味着美团点评、飞猪的“超级平台”模式,两者的间夜量合计将达到4.17亿,相比2015年的8036万(不含飞猪),4年的时间里,达到原有规模的4至5倍之多!

而同样的时间里,携程、去哪儿、同程艺龙3家合计,4年间仅增长了约2倍。如果刨除掉带动“大携程系”整体增长的同程艺龙,这个间夜量增速恐怕还将进一步下滑。

而用户之所以会持续不断向美团点评、阿里飞猪这类艾瑞报告中的“超级平台”迁移,笔者认为有着六大方面的原因,不妨就把其称之为“六脉神剑”。当然,限于文章重点方向的原因,这六大原因,笔者暂且就简单列举一下,并不做过多的深入分析。

其一,是多元VS单一的优势。多元产品和服务背后是一站式的优势,而一站式背后则是打包消费的价格成本和时间成本优势。

其二,是入口平台VS出行住宿工具的优势。入口平台,意味着入口在用户流量的引流、流量成本、品牌溢价方面都有着相应的优势。

其三,是高频带低频的优势。这一点无需多言,某种意义上来说,高频意味着用户粘性,用户粘性意味着用户时长,而用户时长很多时候,是比DAU、MAU还重要的指标。

其四,是生态矩阵打左右互搏的优势。对于美团点评来说,外卖、餐饮、团购、打车、酒店、旅游、休闲娱乐等等是组成了超级平台的生态矩阵;对于飞猪来说,是淘宝、支付宝生态里对旅游场景和境外消费场景的有力支撑;对同程艺龙来说,是微信生态、小程序生态里的高效周转和利用。而对于携程、去哪儿而言,业务的同质化,则不可避免的会造成用户的重叠、业务的左右互搏的情形。

其五,是一二线市场+下沉市场打一二线市场的优势。一方面美团点评、飞猪、同程艺龙,依托背后的超级App,有着丰富的流量来源,不仅用户规模领先、交易带来的新客增长快,同时还能够以最快的速度占据从一二线市场到下沉市场的广域市场,尤其在下沉市场的新客领域,有着比较明显的优势。

其六,是年轻人的明天打中年人的今天的优势。如果说一个平台以年轻人为主,占据了年轻人的今天尤其是年轻人的明天;而另一个工具以中年人为主,占据了中年人的过去和现在,让你投资的话,你是会向左走投资超级平台,还是向右走投资传统OTA?

结语

有句话说,“在朋友圈,你看到的都是别人想给你看的”。其实不仅仅是朋友圈,在更大的网络世界、互联网行业里,往往同样是如此。所以无论对于什么内容、什么报告、什么数据,如果仅仅用单一、孤立、片面的眼光去看待的话,只能看到表面的信息,而看不到更有含金量的端倪。但是如果能够用整体、串联、全面的眼光去分析的话,就会发现报告、数据之外,一些有意思的现象。

如果把这种思维思想运用于洞察在线旅游平台、在线住宿预订的话,同样会发现很多有意思的事情。比如从节点上看,份额高的说法或许不严谨;比如从表面上看,所称的“第一”,从长期趋势看,确实不断下滑的趋势……

毫无疑问,数据才最能说明真相。但是如此“洞察数据”,却需要一定的功力。所以,我们一定要往前看,看来时的路;完后看,看未来的路。所谓“凡是走过的路,都会留下痕迹”,大体如此。

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